Фильм основан на повести Айзека Азимова "Уродливый мальчуган" 1958 г.
Ради эксперимента, используя машину времени, в настоящее из прошлого доставляется ребёнок-неандерталец. Заботу о нем поручают пожилой медсестре. Проходит время, исследования заканчиваются, что же станет с малышом...
История взаимоотношений между ребёнком-неандертальцем Тимми и его сиделкой и воспитателем Эдит Феллоуз никого не оставит равнодушным. Она, в отличии от ученых, разглядела в малыше не предмет очередного эксперимента, не образец для исследования, а обычного ребёнка, пусть и с необычной внешностью.
Пронзительно-печальный финал повести заставляет задуматься о том, чем мы иногда жертвуем ради своих целей...